Dans cette section, vous apprendrez comment créer un champ personnalisé et l’ajouter aux détails de vos contacts ou opportunités. Tout d’abord, naviguez vers la catégorie “Paramètres” et sélectionnez la section “Champ personnalisé”. Cliquez sur le bouton « +Ajouter un champ » pour commencer à en créer un ! Télécharger un fichier Dans la fenêtre contextuelle ..
Category : Contacts
Bienvenue dans ce guide sur la gestion de vos contacts dans votre CRM comme un pro ! Si vous vous êtes déjà senti submergé par une liste de contacts désordonnée ou si vous avez eu du mal à trouver les bonnes personnes pour vos campagnes marketing, vous êtes au bon endroit. Cet article vous guidera ..
Les listes intelligentes sont un outil essentiel pour gérer vos contacts CRM. Considérez-les comme le cœur battant de votre système de gestion des contacts, où tous vos contacts vivent et respirent. Grâce aux listes intelligentes, vous pouvez trier, filtrer et gérer vos contacts avec aisance, ce qui facilite considérablement le suivi de vos données clients. ..
Gestion de Vos Listes Intelligentes La gestion de vos listes intelligentes est simple lorsque vous accédez à la section des Listes Intelligentes située sous l’onglet Contacts dans votre CRM. Dans cette zone, vous aurez accès à toutes les listes intelligentes que vous avez créées auparavant, vous permettant de les visualiser et de les modifier si ..
La section “Rendez-vous” est un excellent moyen de voir d’un coup d’œil les rendez-vous à venir et passés. Vous pouvez également voir des détails sur les rendez-vous, tels que : Supprimer un Rendez-vous Naviguez vers la section “Liste Intelligente” sous la catégorie Contact. Cliquez sur le nom du contact dont vous souhaitez supprimer la réservation ..
In the Requests section, you have access to a comprehensive list of all the review requests that you have sent out, regardless of whether they have been submitted by the recipients or not. Additionally, this section provides essential information about each customer who received a request, allowing you to maintain an organized overview of your ..
The “Appointment” section is a great way to see the upcoming and past appointments at a glance. You can also see details about the appointments, such as: Date and time of the appointment Status of the appointment Calendar the appointment was booked on And the assigned user Delete Appointment Navigate to the Smart List section under the Contact category. ..
Managing Your Smart Lists Managing your smart lists is a breeze when you navigate to the Smart Lists section located under the Contacts tab in your CRM. In this area, you’ll have access to all the smart lists you’ve previously created, allowing you to view and edit them as needed. This centralized location ensures efficient ..
Are you in need of a better way to organize your contacts? Why not create smart lists! To do this, you will first need to add some filters. Adding filters gives you the control to precisely segment your contacts based on extra information like their sales progress and interaction with your company. This ensures that ..
Smart lists are an essential tool for managing your CRM contacts. Think of them as the beating heart of your contact management system, where all of your contacts will live and breathe. With smart lists, you can sort, filter and manage your contacts with ease, making it easier than ever to keep track of your ..