Avantages du partage de propositions et devis via des liens Avant de plonger dans le guide pratique, explorons les avantages de cette fonctionnalité : Guide étape par étape pour partager des propositions et devis Accéder au partage de propositions et de devis : Partage via un lien : Liens personnalisés : Si vous partagez avec ..
Archives : August-2024
Avantages du support de signature multi-destinataires L’introduction du support de signature multi-destinataires dans notre CRM apporte plusieurs avantages clés : Guide étape par étape pour utiliser le support de signature multi-destinataires Pour tirer pleinement parti de cette nouvelle fonctionnalité, suivez les étapes décrites ci-dessous : Assigner les signatures : Destinataire principal : Le premier destinataire ..
Cette fonctionnalité permet aux entreprises de gérer facilement leur processus de facturation en utilisant des modèles de facture personnalisables et des flux de travail automatisés. Convertir en modèle Convertissez n’importe quelle facture en modèle avec l’action “Convertir en modèle”. Donnez-lui un nom pertinent pour une référence facile. Les modèles peuvent inclure des informations sur l’entreprise, ..
Vue d’ensemble La première étape pour configurer une page de paiement par abonnement est d’intégrer Stripe avec le CRM. Cette section vous guidera à travers le processus de connexion de votre compte Stripe au CRM. Étapes détaillées Accédez à Paiements : Naviguez vers la section Paiements de votre tableau de bord CRM. Création d’un produit ..
Acceptez-vous actuellement des paiements via PayPal ? Profitez de la connexion de votre compte PayPal à votre CRM. Rendez-vous dans la section Intégration, située dans l’onglet Paiements, pour accéder aux informations d’identification de paiement utilisées pour authentifier et autoriser les flux de données de paiement entre votre CRM et PayPal. Avec un simple clic, vous ..
NMI (Network Merchants Inc.) est un fournisseur de services de passerelle de paiement bien connu qui propose une variété de solutions permettant aux entreprises de traiter des transactions en ligne de manière sécurisée et efficace. La passerelle de paiement de NMI permet aux commerçants d’accepter des paiements par carte de crédit et eCheck de leurs ..
Authorize.Net est un service de paiement en ligne qui offre des mesures de sécurité complètes pour les utilisateurs et les entreprises de toutes tailles, garantissant une protection maximale des données sensibles et une disponibilité fiable lors du traitement des transactions. Il se distingue par une gamme de fonctionnalités, telles que des solutions de facturation récurrente ..
Dans cet article, nous allons couvrir l’intégration de QuickBooks dans votre logiciel CRM. Cette intégration vous évite d’avoir à entrer manuellement des données dans votre CRM chaque fois qu’un contact est créé dans QuickBooks. Une fois connecté, tous les nouveaux contacts seront ajoutés à votre CRM et recevront automatiquement une demande d’avis après paiement. Ce ..
Avantages Principaux : Récupération des Ventes Perdues : Informez automatiquement les clients de leurs paniers abandonnés pour encourager la finalisation de leurs achats. Efficacité du Temps : Gagnez du temps avec des notifications automatisées, éliminant ainsi le besoin de relances manuelles. Personnalisation : Utilisez des modèles par défaut ou personnalisez-les pour correspondre à la voix ..
Comprendre les paramètres de devise par défaut Le CRM définit automatiquement la devise par défaut en fonction de l’emplacement de votre entreprise sous Informations sur l’entreprise. Par exemple, les entreprises situées aux États-Unis auront leur devise par défaut définie sur USD. Cette section est cruciale pour les utilisateurs qui doivent effectuer des transactions dans une ..