Flux de Travail – Action de Communication Externe : Cette action envoie un email au contact. L’action de flux de travail Envoyer un Email vous permet d’envoyer un email sortant à un contact lorsque votre flux de travail est déclenché. Utilisez cette action lorsqu’un formulaire ou un sondage est soumis pour faire un suivi rapide ..
Category : Automation
Pour envoyer une notification à une personne autre que le contact dans le flux de travail en cours, utilisez l’action de flux de travail Envoyer une Notification Interne. Pour commencer, cliquez sur le bouton plus dans le bouton d’action du flux de travail et sélectionnez Envoyer une Notification Interne. Cette action de flux de travail ..
Pour activer la fonction Ne Pas Déranger (DND) pour un contact spécifique, il est conseillé aux utilisateurs de choisir l’action de flux de travail Définir le Contact en DND. Pour mettre en place ce paramètre, cliquez sur l’icône « + », ajoutez une nouvelle action de flux de travail et sélectionnez l’option Définir le Contact ..
Le Split Testing, également connu sous le nom de test A/B, vous permet de comparer différentes versions de vos campagnes email afin de déterminer laquelle est la plus performante. En intégrant le split testing directement dans vos flux de travail CRM, vous pouvez : Démarrer un Nouveau Flux de Travail : Accédez à l’onglet d’automatisation, ..
Pour pouvoir PUBLIER des flux de travail, vous devrez établir un déclencheur de flux de travail et une action de flux de travail. Sans les deux, vous ne pourrez que sauvegarder le flux de travail, mais pas le publier. L’action de flux de travail Mettre à Jour le Statut du Rendez-vous permet aux utilisateurs de ..
Utilisation des Champs Personnalisés d’Opportunité dans l’Action Date de Début d’Événement Accéder au Constructeur de Flux de Travail : Accédez à l’onglet Automatisation dans le menu de la barre latérale gauche. Cliquez sur « +Créer un Flux de Travail ». Vous pouvez choisir de créer un nouveau flux de travail à partir de zéro ou ..
The wait event is a unique type of workflow action designed to pause the contact at a specific step in the workflow until a desired condition is met. This useful tool is handy when waiting for a tag, appointment, event, specific time, or contact reply. Attendre La fonctionnalité “Attendre” offre aux utilisateurs différentes options en ..
Pour envoyer un webhook avec les détails du contact, les utilisateurs peuvent utiliser l’action Webhook. Cette action de workflow vous permet d’envoyer des informations à des sources externes, telles que d’autres sites web, directement depuis votre CRM, en éliminant les actions manuelles. Création d’un Webhook Pour créer une action Webhook, cliquez sur l’icône + pour ..
Workflows – Action de Date de Début d’Événement Pour publier des workflows, vous devez établir un déclencheur de workflow et une action de workflow. Sans les deux, vous ne pourrez que sauvegarder le workflow, pas le publier. Comment Définir la Date de Début d’Événement L’action de workflow “Définir la Date de Début d’Événement” permet aux ..
Vérifiez votre Calendrier La première étape pour créer un workflow de calendrier est de vous assurer que vous avez un calendrier configuré auquel vous pouvez lier votre workflow. Depuis le tableau de bord, cliquez simplement sur “Calendriers”, puis sur “Paramètres du Calendrier” et créez le calendrier dont vous avez besoin ou vérifiez le nom du ..