Avant d’importer des contacts avec des informations partagées, il est essentiel d’ajuster les paramètres de votre CRM pour permettre des doublons dans certains champs tout en garantissant une identification unique par d’autres moyens. Accès aux paramètres : Accédez à la section “Paramètres” du CRM. La section “Profil de l’entreprise” sera ouverte. Faites défiler jusqu’à la ..
Archives : August-2024
La section “Rendez-vous” est un excellent moyen d’avoir un aperçu des rendez-vous à venir et passés. Vous pouvez également voir des détails sur les rendez-vous, tels que : Planification manuelle des rendez-vous Si vous souhaitez planifier un nouveau rendez-vous manuellement, vous pouvez le faire en accédant à l’onglet Contacts et en sélectionnant le contact avec ..
Comment modifier un rendez-vous La section “Rendez-vous” est un excellent moyen d’avoir un aperçu des rendez-vous à venir et passés. Vous pouvez également voir des détails sur les rendez-vous, tels que : Options du panneau de rendez-vous Choisir un calendrier Tout d’abord, choisissez un calendrier sur lequel vous souhaitez réserver le rendez-vous. Choisir un jour ..
Objet Société La fonctionnalité « Objet Société » vous permet de créer une nouvelle entité appelée « Société » et d’y associer des contacts. Cela peut également être considéré comme un mécanisme de regroupement pour une liste de contacts, où une liste de contacts peut être associée à une société et où leurs activités consolidées ..
L’action d’appel manuel est un outil précieux sur votre plateforme, vous permettant de mettre en file d’attente les contacts qui doivent être appelés. Navigation des appels manuels dans les conversations Pour commencer, cliquez sur “Conversations” dans le menu de gauche. Ensuite, cliquez sur “Actions manuelles” dans le menu du haut. Ensuite, cliquez sur “Actions manuelles” ..
Avez-vous déjà eu besoin de restaurer un contact que vous avez accidentellement supprimé de votre CRM ? Heureusement, vous n’avez plus à vous inquiéter de supprimer des contacts de manière permanente ! Vous avez la possibilité de les restaurer facilement et rapidement dans votre système. Cette fonctionnalité est incroyablement utile pour tout utilisateur d’un CRM, ..
Comprendre l’importance de la vérification des e-mails Avant de plonger dans le processus, il est essentiel de comprendre pourquoi la vérification des e-mails est importante : Efficacité des coûts : La vérification des e-mails garantit que vous ne gaspillez pas de ressources sur des adresses invalides. Amélioration de la délivrabilité : Des listes propres se ..
Si vous souhaitez transférer des contacts spécifiques depuis votre CRM ou votre campagne marketing, il existe une solution simple et facile ! Il vous suffit de sélectionner le(s) contact(s) que vous souhaitez télécharger, puis de cliquer sur le bouton « exporter ». Ainsi, ils seront rapidement téléchargés sous forme de fichier CSV sur votre appareil ..
Vue d’ensemble Chaque contact peut avoir différentes adresses e-mail pour divers usages, comme le travail, le personnel, ou d’autres rôles spécifiques. Le CRM permet aux utilisateurs d’ajouter jusqu’à dix adresses e-mail supplémentaires par contact, en plus d’une adresse e-mail principale, ce qui facilite la gestion et la communication avec vos contacts. Guide étape par étape ..
Dans cette section, vous apprendrez comment créer un champ personnalisé et l’ajouter aux détails de vos contacts ou opportunités. Tout d’abord, naviguez vers la catégorie “Paramètres” et sélectionnez la section “Champ personnalisé”. Cliquez sur le bouton « +Ajouter un champ » pour commencer à en créer un ! Télécharger un fichier Dans la fenêtre contextuelle ..