Pour envoyer un webhook avec les détails du contact, les utilisateurs peuvent utiliser l’action Webhook. Cette action de workflow vous permet d’envoyer des informations à des sources externes, telles que d’autres sites web, directement depuis votre CRM, en éliminant les actions manuelles. Création d’un Webhook Pour créer une action Webhook, cliquez sur l’icône + pour ..
Archives : August-2024
Workflows – Action de Date de Début d’Événement Pour publier des workflows, vous devez établir un déclencheur de workflow et une action de workflow. Sans les deux, vous ne pourrez que sauvegarder le workflow, pas le publier. Comment Définir la Date de Début d’Événement L’action de workflow “Définir la Date de Début d’Événement” permet aux ..
Vérifiez votre Calendrier La première étape pour créer un workflow de calendrier est de vous assurer que vous avez un calendrier configuré auquel vous pouvez lier votre workflow. Depuis le tableau de bord, cliquez simplement sur “Calendriers”, puis sur “Paramètres du Calendrier” et créez le calendrier dont vous avez besoin ou vérifiez le nom du ..
Avant de plonger dans la gestion des rendez-vous, il est essentiel de comprendre ce que sont les opportunités et les pipelines dans le CRM. Les opportunités représentent les revenus potentiels ou les conversions provenant des prospects, tandis que les pipelines aident à organiser ces opportunités en différentes étapes de votre processus de vente ou de ..
Comprendre le Workflow Pour commencer, il est crucial de comprendre le workflow qui permet cette connexion téléphonique automatisée. Voici un aperçu étape par étape : Soumission du formulaire d’inscription : Le prospect potentiel remplit un formulaire d’inscription, en fournissant son nom, son email et son numéro de téléphone. 2.Déclenchement du Workflow : La soumission du ..
Bienvenue dans notre guide pour rendre l’expérience de vos clients incroyable après leur achat ! Que vous dirigiez une entreprise, travailliez dans le marketing ou fassiez partie d’une équipe de vente, cet article est fait pour vous. Nous allons vous montrer comment utiliser notre système CRM pour rester en contact avec vos clients automatiquement une ..
Introduction aux campagnes de confirmation et de rappel de rendez-vous Les campagnes de confirmation et de rappel de rendez-vous sont des communications automatisées envoyées aux clients qui réservent des rendez-vous. Ces communications servent à confirmer la réservation et à rappeler au client son rendez-vous à l’approche de celui-ci. La mise en place de telles campagnes ..
Commencer avec les workflows : Naviguez vers l’onglet d’automatisation depuis le menu de navigation à gauche, puis sélectionnez Workflows > +Créer un workflow. Commencez un nouveau workflow à partir de zéro ou choisissez d’utiliser un modèle préexistant pour une configuration plus rapide. Ajout d’actions : Cliquez sur le symbole “+” pour ajouter des actions à ..
Onglet Historique des Inscriptions Onglet Historique des Inscriptions Pour en savoir plus sur les flux de travail et comment les créer, consultez la section « Formation sur les flux de travail » sous le menu « Formation Avancée » du centre d’aide ! Journaux des Actions L’onglet Historique des Inscriptions dans les flux de travail ..
Onglet des Journaux d’Exécution Onglet des Journaux d’Exécution Pour en savoir plus sur les workflows et comment les créer, consultez la section “Formation sur les workflows” dans le menu “Formation Avancée” du centre d’aide ! Titre du Workflow L’onglet de statut affichera des informations concernant le statut du client tout au long du workflow. Utilisez ..